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【ZAKER网】超百亿资金大动作 帮 1600 亿券商巨头解决了大难题!

『摘要_【ZAKER网】超百亿资金大动作 帮 1600 亿券商巨头解决了大难题!』增资完成后,百联集团对上海证券持股比例为50.00%,国泰君安对上海证券的持股比例则大年夜增资前的51%降至24.99%。上海证券将正式易主。百亿增资筹划敲定上海证券将易主早在2019年...


【ZAKER网】超百亿资金大动作 帮 1600 亿券商巨头解决了大难题!

【ZAKER网】超百亿资金大动作 帮 1600 亿券商巨头解决了大难题!//头条 /

国泰君安与上海证券"分手"一事有了新进展 。

1月14日晚间 , 国泰君安公告称 , 百联集团及上海城投拟以定向增资的方式认缴上海证券新增注册资本 , 增资金额合计近105亿元 。

增资完成后 , 百联集团对上海证券持股比例为50.00% , 国泰君安对上海证券的持股比例则从增资前的51%降至24.99% 。 上海证券将正式易主 。

百亿增资方案敲定

上海证券将易主

早在2019年8月16日 , 为落实监管要求和A股上市承诺 , 国泰君安董事会便审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》 , 同意由上海证券定向增资 , 解决两家券商的同业竞争问题 。

1月14日 , 董事会审议通过了相关具体方案 , 即百联集团及上海城投以定增增资的方式认缴上海证券新增注册资本 , 而包括国泰君安在内的上海证券三家股东放弃此次新增注册资本的优先认缴权 。

根据方案 , 上海证券此次新增注册资本27.16532亿元 , 由百联集团和上海城投分别认缴26.63266亿元和0.53266亿元 。

根据评估 , 增资价格确定为3.85345元/每1元新增注册资本 , 增资金额合计104.6802亿元 , 其中百联集团应支付102.6276亿元 , 上海城投应支付2.0526亿元 。

增资完成后 , 百联集团、上海城投、国泰君安、上海国际集团有限公司及上海上国投资产管理有限公司分别持有上海证券50.0000%、1.0000%、24.9900%、7.6767%和16.3333%的股权 。

由于国泰君安对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99% , 因此上海证券将不再是国泰君安的控股子公司 , 也不再纳入国泰君安合并报表范围 。

据披露 , 增资款项用于补充上海证券资本金 , 增加上海证券营运资金 。

国泰君安表示 , 预计上海证券的定向增资将为其产生12.76亿元收益 , 不过该收益要待交易完成后方可确认 , 最终数据以年报审计确认为准 。 在考虑税费因素后 , 此次定向增资预计产生的净利润将超过公司2018年经审计净利润的10% 。